Двенадцатилетний Макс и его лучшие друзья Тор и Лукас вот уже две недели как учатся в шестом классе, а всё никак не могут привыкнуть к переходу из начальной школы в среднее звено. Во время обеда Макс получает от одноклассника приглашение на вечеринку с поцелуями, которое он с радостью принимает. Есть лишь одна загвоздка, тревожащая парня - он никогда не целовался и боится выставить себя на посмешище.
Заручившись поддержкой друзей Макс выкрадывает запретный отцовский беспилотный летательный аппарат и с его помощью подглядывает за соседскими подростками-лесбиянками с целью получить хоть какое-то представление о сути вопроса. Ситуация принимает плачевный оборот, когда девчонки замечают слежку, разбивают беспилотник и берут его в плен, поставив Макса в трудное положение.
Друзья выкрадывают у своих новых противников сумку, в которой, к их большому удивлению, оказываются наркотики. И на этом проблемы горе-шестиклассников только начинаются, ведь за каждым их неправильным решением следует другое, куда более катастрофическое и вот уже им приходится сбегать от полицейского в продуктовом магазине и запирать его внутри при помощи взрослой игрушки. Теперь за ними охотятся копы, разъярённые девочки-подростки, к которым в любой момент может присоединиться папа Макса, если они не успеют исправить всё до того, как он заметит пропажу летательного устройства.
