Двоюродные братья Джеймс и Дэнни выросли порознь и не виделись на протяжении многих лет. В детстве они пережили серьёзные психологические потрясения, навсегда отразившиеся на их личностях и восприятии мира. Джимми рос с жестоким отцом-алкоголиком, а будучи взрослым поступил в полицейскую академию и стал суровым копом, очищающим улицы своего города от преступного мусора любой ценой.
Дэнни нашёл спасение о своих травм на дне бутылки, при этом зарабатывая на жизнь торговлей наркотиками и играя в гангстера местного пошива. После кончины матери одного из них братья встречаются вновь, что заставляет шрамы прошлого кровоточить с новой силой и в результате приведёт к трагической развязке.