1969 год, Бразилия находится под жёсткой военной диктатурой, права людей ущемляются худшим образом и народ вынужден жить в постоянном страхе расправы. Радикально левый марксист-ленинист Карлос Маригелла борется с режимом всеми силами за то, что считает правильным. Опасный террорист, он получает статус врага государства номер один, - что становится лишь дополнительным точком к началу активных действий.
Выпуская литературную пропаганду, он вербует молодых бойцов, большинство которых на три десятка лет моложе него, чтобы вместе дать бой действующей диктатуре и возвести свою собственную. Партизанский отряд Маригеллы нападает на государственные объекты и вооружается, планируя нанести отчаянный удар по противнику. Попутно с боевыми действиями Маригелла намерен сдержать данную клятву и воссоединиться с сыном, которого он отверг годы назад, дабы уберечь от опасностей своей повстанческой деятельности.
