Поражение в важной схватке с Ип Маном вводит Чунь Тинь-Чи в беспросветное уныние и он начинает отдаляться от боевых искусств. Периодически выполняя наёмные заказы, он окончательно завязывает с этим делом и уходит в тень, где тихо заведует магазином и воспитывает сына. Во время выполнения очередной доставки он становится свидетелем нападения банды на двух девушек, - Нану, злоупотребляющую опиумом и у которой долги перед Цо Сай Кит, и её подругу Джулию.
У Тинь-Чи нет выбора, кроме как вступиться за дам и единолично раскидать всю банду Кит. Не намеренный мириться с позором поражения, Цо Сай сжигает магазин Чунь Тинь-Чи, которому чудом удаётся спастись из пожара и вынести сына, получившего увечья, попутно отбиваясь от преследующей их банды и наёмного убийцы Сади. Джулия предлагает Тинь-Чи кров и работу в ресторане, чтобы оплачивать жилье. Борьба внутри преступных группировок обретает новый оборот, когда брат и сестра оказываются не в силах решить, как вести дела, и в результате во всё это приходится вмешаться Чунь Тинь-Чи, которому предстоит схватка с могучим чужеземцем.
