Она известна лишь под вымышленным именем Рэйчел, в совершенстве владеет несколькими языками и везде чувствует себя как дома, при этом реального дома у неё нет. Всё это делает Рэйчел идеальным кандидатом в полевые агенты израильской службы внешней разведки Моссад, которая и вербует её с целью заслать в Тегеран и назначить шпионить за влиятельным предпринимателем Фархадом Разави, чьи секреты могут представлять государственную важность.
Рэйчел проникает в страну, входит в доверие к объекту наблюдения и заводит с ним романтические отношения. По мере работы приказы израильского начальства становятся всё рискованнее и опаснее для жизни Рэйчел, так что в определённый момент она решает уйти. Девушка оставляет зашифрованное сообщение для своего связного, Томаса, возлагавшего на неё большие надежды, равно как и его руководство. Такой шаг даёт основания полагать, что Рэйчел сама может стать угрозой для Израиля и Томас вынужден найти её прежде, чем случится непоправимое.
