Кэйт устраивается гувернанткой к загадочному мужчине, который объясняет, что ей предстоит присматривать за его недавно осиротевшими маленькими племянником и племянницей, Майлзом и Флорой. Работать предстоит в таинственном доме в сельской глуши штата Мэйн, где сейчас и находятся дети. При этом сам мужчина занят своими делами вдали от жилища и сразу оговаривает, что Кэйт не должна его беспокоить ни при каких условиях.
Она получает полную свободу действий и обязана воспитать оставшихся без родителей детей, потому что у дяди нет ни времени, ни желания ими заниматься. Приступив к работе девушка вскоре замечает подозрительные странности с домом, а точнее две призрачные фигуры, блуждающие по владениям. Все вокруг утверждают, что они ничего не видят, но у Кэйт есть основания полагать, что дети намеренно скрывают факт присутствия паранормальных сил и, более того, это может оказаться их самой безобидной тайной.
