Прекрасное королевство ждёт великий праздник с приближением дня рождения принцессы Алисы. По такому радостному случают принцесса Одетт решает провести музыкальный конкурс, победить которого получить возможность выступить на грандиозном праздничном балу в честь Алисы. На предстоящее мероприятие съезжаются лучшие таланты из разных уголков мира и каждый участник подготовил яркое выступление, способное в полной мере раскрыть всю красоту культуры своей родины.
На празднество прибывает и принц Китая Ли, чья сестра тайком пробралась на его корабль, чтобы попасть в королевство и попросить Одетт и Дерека о помощи: злой волшебник проклял Чена и обратил его в огнедышащего дракона. Для снятия заклятия потребуется заплатить большую цену. Тем временем у принцессы Алисы назревает любовный треугольник, когда появление Ли ставит под угрозу её отношения с Лукасом.
