Невиданной силы заморозки обрушиваются на горы острова Сицилия и уничтожают большую часть запасов провизии обитающих здесь медведей, вынуждая их покинуть родной дом в поисках спасения. Король медведей придумывает план, как прокормить свой народ - напасть на людей и захватить их территорию. Помимо заботы о верноподданных им движут и личные мотивы: годы назад люди похитили сына короля и с тех пор он его не видел. Великий герцог Сицилии узнаёт о планах медведей и выставляет армию для защиты, которой удаётся какое-то время сдерживать косолапых благодаря своим продвинутым военным технологиям.
Удача недолго улыбалась людям и в итоге медведи одерживают сокрушительную победу, когда переключают своё внимание на столицу врага. Король медведей приходит к власти над всей Сицилией и создаёт новое общество, в котором медведи и люди сосуществуют в полной идиллии. Также ему удаётся, наконец, воссоединиться со своим сыном, выступающим в местном театре. Достаточно быстро бывшие лесные жители начинают перенимать вредные привычки новых соседей и их пороки, среди которых азартные игры, грабёж, разбой и коварная война за власть. Король начинает жалеть о своём поступке и надеется спасти медведей до того, как станет слишком поздно.
