Джонатану за двадцать, он одинок и работает в ночные смены в местном продуктовом магазине. Однажды он видит заманчивое телевизионное объявление, откликнувшись на которое, проводит ночь с прекрасной незнакомкой. Уже наутро Джонатан обнаруживает у себя пугающие симптомы неизвестного заболевания.
Поняв, что медицина бессильна, парень отправляется на поиски роковой красотки и пытается прояснить всё происходящее с ним. Пока родные и близкие убеждены, что молодой человек теряет рассудок, сам Джонатан понимает, что нечто зловещее и непостижимое людскому уму выбрало его в качестве своей очередной жертвы.
