Талантливый учёный доктор Сет Эмбер посвятил жизнь борьбе с потусторонними силами, проникающими в мир живых и захватывающими тела невинных. Будучи парализованным ниже пояса, он всё ещё может давать отпор демонам, ведь, в отличии от своих религиозных коллег, Сет использует свои последние научные достижения, чтобы подключаться к разуму одержимых бесами людей и самостоятельно проникать в их подсознание, где доктор Эмбер может один на один сразиться с монстром за душу и тело человека.
На этот раз его просят взяться за дело, в котором маленький мальчик стал жертвой демона невиданной силы, совладать с которым под силу лишь Сету. Встретившись с противником лично, доктор внезапно обнаруживает, что уже много лет назад имел дело с этим порождением тьмы и тогда исход битвы был не в пользу Эмбера. Настал момент взять реванш и в этот раз права на ошибку нет, ведь на кону стоит душа невинного дитя, а демон крайне хитроумен и знает слабые места своего оппонента.
