В возрасте шести лет жизнь Джесси Питерсон навсегда перевернулась, когда придя домой он обнаружил лежащее в постели бездыханное тело матери, покончившей жизнь самоубийством посредством принятия недопустимо большой дозы лекарств. Сейчас ему шестнадцать, он живёт с безработным отцом-алкоголиком Риком, срывающемся на парне каждый раз лишь потому, что сам факт его присутствия напоминает ему о трагедии.
В школе Джесси подвергается неустанным нападкам со стороны соседского хулигана из обеспеченной семьи, использующим малейшую возможность показать своё превосходство над морально подавленным одноклассником. Единственным лучиком света для живущего в пригороде небольшого городка в Массачусетсе Джесси является его подруга Сара Морин, с которой он однажды делится своими планами свести счёты с жизнь в полночь на свой следующий день рождения, до которого осталось всего несколько недель.
Сара ставит своей целью показать и доказать утратившему всякую надежду на счастье юноше, что в мире достаточно прекрасных вещей, ради которых стоит жить. Пока Джесси считает дни до заветного момента, Сара с трепетом ждёт давно запланированной поездки с отцом в Нью-Йорк. Уже находясь на отдыхе девочка осознаёт, что ей так и не удалось переубедить друга.
