В детстве Малкольм Брайт пережил большое психологическое потрясение, когда его отца, доктора Мартина Уитли, арестовали прямо у него на глазах. Серийный убийца, известный как Хирург, чей официальный послужной список насчитывает 23 жертвы, Мартин пытался ещё на раннем периоде образовать нерушимую связь с сыном и познакомить его со своим миром, но вмешательство полиции помогло предотвратить очередную трагедию.
С тех пор прошло много лет, Малкольм вот уже десятилетие не общался с пребывающим в заключении отцом и стал первоклассным криминальным психологом, которого недавно уволили из ФБР за его тёмное прошлое. У Брайта появляется возможность заниматься деятельностью, к которой у него есть прирождённый дар, когда знакомый из полиции Нью-Йорка обращается к нему за помощью в составлении портрета некоего убийцы.
На месте преступления выясняется, что у Хирурга появился подражатель, которого Малкольм должен найти, однако сделать у него это получится лишь в случае, если он решится встретиться лицом к лицу с демонами прошлого и отправится на беседу к отцу, только и ждущего момента, чтобы вместе с сыном обсудить какое-нибудь убийство.
