В надежде сбежать от болезненного прошлого, Сара О'Нил находит прибежище в домике у леса на отшибе маленького города, где и поселяется со своим сыном Крисом. Кажется, это отличное место, чтобы скрыться от проблем и начать всё с чистого листа. Вскоре в лесу мать и сын натыкаются на таинственную воронку, после чего поведения Криса разительно меняется. Сара больше не узнаёт в нём своего сына, он ведёт себя как совершенно другой человек.
Подливает масла в огонь встреча с жуткой соседкой, твердящей, что Крис не её мальчик, а нечто иное, принявшее его облик. У Сары было достаточно губительных для психики моментов в прошлом, а новая беда заставляет окружающих думать, что она не в своём уме. Время на исходе, другой внутри тела её сына действует всё агрессивнее и пугающе, если Сара не раскроет тайну, стоящую за переменой в Крисе, шансов спасти его и себя у неё уже не будет.
