Идёт 1992 год, Бостон охвачен преступностью, а продажные копы с радостью закрывают глаза на всё происходящее при достаточной плате. Ситуация обещает круто изменится с появлением нового окружного прокурора Декурси Уорда, перебравшегося в Бостон из Бруклина, чтобы раз и навсегда решить криминальный вопрос и совершить то, что после будут называть Бостонским чудом. С первых дней на новой должности Уорд понимает, что Город на холме кишит коррумпированными служителями закона и расистами.
Во всём этом сброде он выходит на опытного и всё же продажного агента ФБР Джеки Рора, который предпочёл бы оставить всё на своих местах в городе, но соглашается помочь с семейным подрядом из Чарльзтауна, регулярно проворачивающей вооружённые нападения на инкассаторов. Необычный союз доблестного окружного прокурора и агента ФБР с сомнительным послужным списком положит начало новой эпохе в правовой системе Города на холме.
Прославленный агент ФБР Джеки Рор и новый помощник окружного прокурора Декурси Уорд образовывают неожиданный союз, чтобы разделаться с бандой грабителей инкассаторов из Чарльзтауна.
После насыщенного событиями воскресения в церкви, Декурси обнаруживает, что у него в городе появился новый могущественный враг. Джеки провоцирует неприятности в доме и его недоверчивая тёща Роза копает под него.
Джеки разыскивает своего пропавшего осведомителя, пока Дженни вновь поддаётся своей страсти стать учителем. Декурси разрабатывает план по преодолению городского "Кодекса молчания", чтобы заставить нескольких подозреваемых говорить. Джимми уезжает из города, чтобы навестить своих детей.
Джеки давит на Джимми, чтобы продвинуться в поисках предположительно мёртвых инкассаторов. Декурси выводит из состояния равновесия подозреваемого, вызванного для дачи показаний перед большим жюри присяжных. Шиван узнаёт нечто тревожное о лидере Коалиции и беспокоится, что это может угрожать будущему группы. Кошмары Кик продолжаются, когда она чувствует, что её отец может быть в опасности.
Джеки и Декурси продолжают выслеживать оружие, связанное с ограблением инкассаторов в Ревере. Местный репортёр Микаэла Фрида получает зацепку об истории, способной пустить её по вероломному пути. Несмотря на угрозу большого жюри, Фрэнки размышляет над тем, что ему нужно делать, чтобы обеспечить семью. Давление на Шиван начинает возрастать. Узнав об ещё одном обвинении, она задаётся вопросом о том, что правильный поступок может оказаться в конечном итоге не лучшим решением.
Когда человек внутри организации соглашается говорить, Декурси на шаг приближается к украденного оружия к ограблению в Ревере. Дженни более не в состоянии закрывать глаза на неосмотрительность Джеки после того, как та объявляется у неё на пороге. Неожиданная необходимость срочно попасть в больницу усугубляет финансовое положение семейства Райан, а преподобный Филдс обнаруживает, что его давнее влияние отнюдь не делает его непобедимым.
Взяв поставщика оружия банды под арест, Джеки уверен, что он на шаг ближе к победе. Но Декурси находится в более выигрышной позиции и он рассматривает возможность оборвать поставки оружия, нежели гнаться за покупателями. В подготовке к следующей работе Джимми и Фрэнки должны найти нового поставщика. Кэти и Дженни отчаянно пытаются помочь дочерям, перенёсшим травму. Когда Микаэла попадает в неприятности, Рэйчел решает взять расследование в свои руки.
Джеки празднует победу на камеры, однако за закрытыми дверями достигает нового дна. Блестящий момент Декурси обещает потенциальное будущее в политике, но любая испытываемая Шиван гордость за её мужа омрачается предательством.
Когда неожиданный человек обретает веру в Декурси, полиция штата Массачусетс разрабатывает план, обещающий аресты без помощи ФБР. Вот только не стоять у других на пути - не самая сильная черта Джеки.
Джеки празднует ещё один момент в центре внимания. Декурси обдумывает лучшее направление действий по торжеству справедливости для убитых охранников. Джимми предпринимает отчаянные попытки выбраться из творящегося бардака, даже если это поставит под угрозу будущее его брата.
