Были времена, когда Николас Сакс был лучшим детективом полиции в своём участке, - грозой всех преступников. Теперь же он - профессиональный циник, любитель злоупотреблять различными веществами и частый гость всевозможных тёмных мест города. Деньги на свои новые забавы Ник получает выполняя заказные убийства. Также мужчина мечтает, наконец, умереть и прекратить свои страдания в мире, где ему всё опоршивело.
Сильный сердечный приступ помогает Нику исполнить мечту и двинуть кони, вот только прибывшие на место медики вернули горе-убийцу к жизни, только чтобы тот обнаружил невероятные изменения в себе и окружающем мире, а именно маленького голубого единорога с чертами осла и безграничной жизнерадостностью по имени Хэппи. Хэппи сообщает Нику, что является воображаемым другом маленькой девочки Хэйли, похищенной психопатом в костюме Санты. Хэппи просит у Сакса помощи в розыске ребёнка и поимке преступника, а в процессе рассказывает новому другу, являющемуся в его глазах героем полиции, что Хэйли - дочь Ника.
