Суровый и закалённый в пылу сражений агент ЦРУ, Джей-Джей, с посредственными социальными навыками, проваливает последнее задание, когда убивает всех подозреваемых, каждый из которых обладал важной для агентства информацией. У его начальника, Дэвида Кима, очень чешутся руки уволить Джей-Джея и забыть о его существовании, но он решает дать мужчине последний шанс доказать свою состоятельность в качестве агента и ценность для службы.
Джей-Джею и его коллеге, Бобби, поручают установить слежку за некоей семьёй. И это задание оказывается на грани краха, когда в квартиру со всем оборудованием, расположенную прямо через дорогу от цели, заявляется девятилетняя Софи - девочка из той самой семьи, заметившая на улице подозрительную пару и решившая проследить за ними. Она снимает всё на камеру телефона, что с большой вероятностью может выгружаться сразу на удалённый сервер, и угрожает раскрыть прикрытие Джей-Джея, если он не научит её быть агентом.
Когда жажда жестокой расправы над маленькой шантажисткой и мысли об организации выглядящего как несчастный случай убийства затухают, Джей-Джей заключает с Софи пари и ввязывается в авантюру, в которой никогда бы не ожидал себя обнаружить. Пока он помогает Софи воплотить в жизнь её мечту быть шпионом, она помогает Джей-Джею раскрыть его добрый внутренний мир, познать все прелести пребывания в обществе и веселья в кругу друзей.
