Молодая девушка приезжает в глухую деревеньку с маленьким сыном, чтобы погостить у вечно пьяной и непоседливой матери. Лишённые тёплых чувств и незримой связи, женщины обретают взаимопонимание лишь перед лицом общего врага - волка-людоеда, родившегося в подсознании бабушки.
