Будучи пойманным с поличным, наркоторговец Чарльз Фалько соглашается на предложение федерального бюро и становится их агентом под прикрытием, которого внедряют в самую опасную и смертоносную банду байкеров, промышляющих всевозможным криминалом и устанавливающих свой закон в округе. Последующие три года жизни Чарльзу приходится провести в рядах Вагосов, выполняя грязную работу и делая всё, что ему прикажут.
Работа под прикрытием началась с желания спасти свою шкуру от двадцати лет тюремного заключения, но, каждый день находясь среди отморозков, Фалько решил, что ему во что бы то ни стало нужно довести дело до конца, ведь таким людям не место на улицах, а для самого Чарльза это стало отличной возможностью искупить вину перед обществом. Постоянно пребывая на острие ножа и рискуя собственной жизнью, он научился выживать в мире, где действуют лишь волчьи законы.
