В Нью-Йорке 1987 года транссексуалы из разных слоёв общества борются за признание и право чувствовать себя на равных с окружающими. Творческие личность пробуют всячески проявить себя и добиться успеха, сталкиваясь с ожидаемыми препятствиями в виде соперничества и зависти конкурентов, а труженицы ночных улиц города мечтают о светлом будущем и отношении к себе, как к полноценным женщинам.
Среди успешных людей с безупречной репутацией и большими перспективами на будущее находятся и те, кто осознаёт имеющееся влечение к транссексуалам, но противится этому чувству, боясь признать свою сущность и столкнуться с осуждением окружающих. У них разное прошлое, разные взгляды на мир и разный подход ко многим вещам, но все они хотят жить полноценной жизнью, добиться успеха и быть счастливыми.
Убеждённая, что "Vogue" Мадонны приведёт к признанию основным направлением, Бланка призывает Дом Евангелисты следовать за их мечтами, при этом отодвигая собственные на второй план. Тем временем Прэй Тэлл присоединяется к борющейся за права ВИЧ-позитивных людей организации активистов.
Намеренная стать примером для своих детей, Бланка запускает рисковое дело с неожиданными результатами. Путешествия Рики имеют непредсказуемые последствия для его отношений с Дэймоном, а Электра потрясает бальное сообщество смелым шагом.
Несчастный случай с клиентом вынуждает Электру обратиться за советом к Бланке и Кэнди. Переход от друзей к любовникам оказывается настоящим испытанием для Энджел и Лил Папи.
