Убитая горем семейная пара, Игорь и Полина, несколько лет оплакивают своего исчезнувшего сына, прежде чем решаются на ответственный поступок - усыновить ребёнка из приюта. При посещении одного из таких заведений они становятся свидетелями издевательств над одним мальчиком со стороны сверстников и понимают, что вот оно - то самое дитя, познавшее боль и страдание и нуждающееся в спасении, равно как и они сами.
По мере своего взросления ребёнок начинают пугающим образом походить на их пропавшего сына, а к этим странностям добавляются и ужасные изменения в его поведении. В надежде докопаться до истины и спасти Полину, Игорь принимается за расследование прошлого приёмного сына и вскоре выясняет, что они приютили вовсе не мальчика, а само порождение тьмы.
