На охоте Билли Кавана набредает на одиноко стоящую в глухом и заснеженном лесу бревенчатую хижину, кажущуюся, на первый взгляд, безлюдной. Стоит ему приблизиться к входной двери, как он получает пулевое ранение в бедро и теряет сознание. В себя горе-охотник приходит уже внутри жилища, где и знакомится с чудаковатой старухой Агнес, живущей здесь и пустившей ему пулю в ногу. Ей удаётся залатать рану гостя, но при этом женщина наотрез отказывается отпускать его на свободу.
Она утверждает, что снаружи рыскает некое бескожее чудовище, жаждущее проникнуть внутрь и разорвать их на куски. Понимая, что Агнес, очевидно, давно спятила от одиночества, Кавана идёт на крайние меры в попытке вновь вдохнуть свежий воздух и вернуться домой. И когда кажется, что заветное освобождение близко, он воочию знакомится с той сущностью, о которой ему столько твердила Агнес.
