Прошло пятнадцать лет с тех пор, как Служба внешней разведки взялась за работу над многообещающим проектом по подготовке сирот в качестве своих агентов в школе "Юность" и засылке их во все уголки планеты под предлогом программы обмена учащимися. Операцией руководил подполковник Родин, которому и было поручено отбирать и готовить ребят к чрезвычайно опасной и важной для шпионажа работе. Проект был закрыт, а все разбросанные по миру дети получили возможности вести нормальную жизнь заграницей и наслаждаться мирной жизнью.
Так и было, пока Служба не вышла на след Андрея, сына Родина, и другой участницы программы - первой любви Андрея, Марии. Все эти годы парень был уверен, что его отца нет в живых, но, получив неожиданный телефонный звонок "с того света", Андрей обнаруживает, что Родин живее всех живых, а ему самому угрожает серьёзная опасность в лице бывшего руководства, открывшего охоту на прошедших подготовку в Юности агентов. Андрей и Мария обнаруживают себя в эпицентре глобальной шпионской игры.
