Жизнь юного Рио переворачивается с ног на голову, когда коварный и жестокий дядя Грант Катлер убивает его отца и мать и похищает сестру мальчика и свою племянницу Сару. Грант скрывается, оставив Рио безутешным сиротой с единственной целью в свои юные годы - найти дядю и отомстить ему за все деяния самым кровавым способом. Одному Рио никогда не выследить и не одолеть взрослого мужчину, поэтому он решает обратиться за помощью к известному разбойнику Малышу Билли.
Малыш сам недавно сбежал от законников, пытавшихся познакомить его с виселицей, так что за ним вновь охотится хорошо знакомый юноше шериф Пэт Гарретт, поставивший целью найти и лично прикончить Малыша Билли. В этой неразберихе Рио и не знает, на кого ему рассчитывать, - кто из двоих мужчин окажется достаточно благороден, чтобы помочь подростку нести возмездие обидчику?
