Когда-то в этой телевизионной студии снималась популярная детская передача, вели которую волшебник-чревовещатель господин Джоли и его верный помощник Ручной Денди. Передача, а с ней и студия, закрылись в шестидесятые годы и ходили слухи, что участвовавшие в ней куклы происходили из древнего масонского храма, а входившие с ними в контакт люди бесследно исчезали.
В юности Ричард Крэйн лично посещал съёмки господина Джоли и Ручного Денди и однажды стал свидетелем кошмара, после которого его друг пропал. Все эти годы мучительные воспоминания преследовали Рика и вот наступает момент, когда он покупает заброшенное здание студии, чтобы возвести на его месте жилой многоквартирный комплекс. Сын Ричарда Стеффен решает посетить новое приобретение отца вместе со своими друзьями.
Зная ужасные истории, он считает их простой выдумкой. Стеффена и компанию ждёт знакомство с господином Джоли, чей возраст насчитывает два столетия, и его многочисленными куклами, ради поддержания жизни которых Джоли вырывает сердца детей и взрослых. Ричарду предстоит лицом к лицу встретиться с демонами прошлого в стремлении спасти сына и прекратить злодеяния Джоли.
