Обезумевшая от любви демоническая сущность перемещается из тела в тело, пытаясь любыми путями добраться до объекта своего обожания - молодой таксистки Лус, ворвавшейся дождливой ночью в полицейский участок в поисках спасения. Находящийся в это время в теле Норы демон заводит в баре разговор с психиатром Россини, рассказывая ему о своей давней подруге и её трудной жизни.
Опьянённый алкоголем и историями доктор оказывается лёгкой добычей и вот уже сущность перемещается в его тело, после чего отправляется на вызов в полицейский участок, где под предлогом помощи помещает Лус в состояние гипноза и вынуждает погрузиться в самые потаённые участки её прошлого.
