Из далёкой Европы в загадочный Китай прибыла группа наёмников, блуждающих в поисках самого разрушительного оружия - чёрного пороха. В поднебесной они столкнулись с опасной преступной группировкой, а убегая от нападающих оказались в тёмной пещере, где, как оказалось, обитало невиданное чудовище. После встречи с хозяином логова удалось выжить лишь Уильяму и Товару, но они тут же были взяты в плен местными войсками. Братья по оружию успели отрубить врагу лапу, при виде которой китайские солдаты осознали, что конец близок.
Каждые шестьдесят лет на Китай нападают мощные монстры, для обороны от которых и была возведена Великая стена. В каждом поколении отбирают детей для многолетних тренировок и тщательной подготовки к битве. На этот раз чудовища объявились на несколько недель раньше срока и действуют куда более расчётливо и находчиво, чем прежде. Если им удастся пробить Великую стену, мир падёт, так что Уильям решает присоединиться к секретным службам Китая и вместе с ними встретить бой за судьбу человечества.